为了表彰在2016年度中国资产证券化与结构性融资行业中具有影响力的项目,深入研究中国证券化市场的实践问题,促进行业创新及信息交流共享,中国资产证券化论坛主办了“第三届中国资产证券化论坛年度奖”评选结果于4月14日揭晓。奋迅律师事务所(“奋迅”)在此次评选中荣获三项大奖。
2016企业资产证券化年度奖 – 十佳交易:中金-宜人精英贷信托受益权资产支持专项计划
2016企业资产证券化年度奖 – 新锐奖:京东金融·华泰资管 2016年第1期保理合同债权资产支持专项计划
2016企业资产证券化年度奖 – 场外优秀产品奖:汇富富华金宝大厦资产支持专项计划
中金-宜人精英贷信托受益权资产支持专项计划
“中金-宜人精英贷信托受益权资产支持专项计划”是以宜人贷平台促成的2.5亿人民币借款为底层基础资产发行的资产证券化产品。宜人贷(纽约证券交易所股票代码:YRD)是中国领先的在线消费金融服务商,为出借人和个人借款人提供金融信息中介服务。本项目中,宜人贷通过自身的在线消费金融平台,为单一资金信托提供借款咨询、发放及管理服务。该项目采用信托-专项计划的双SPV结构,有效避免了资金混同风险并实现了风险隔离,同时采取信托专户保证金、贷款早偿吸收层等措施,最大限度的保障了投资人的利益。项目于2016年6月8日在深圳证券交易所正式挂牌交易,是宜人贷首单成功登陆深交所的ABS产品,也是宜人贷在国内资本市场的首次亮相。
该项目开创了消费金融领域主动构造资产并进行资产证券化的先河,实现了基础资产从无到有再到证券化的全过程。北京市奋迅律师事务所作为该项目的专项法律顾问,全程参与项目论证、资产构造以及最终发行,协助宜人贷完成了基金、信托和专项计划三层结构的设立。本项目由奋迅合伙人王剑钊律师统筹负责,石俊男律师具体执行,赖慧律师等协助办理。
京东金融·华泰资管2016年第1期保理合同债权资产支持专项计划
本项目系国内资产市场首单互联网保理业务ABS。本项目依托于京东供应链金融业务“京保贝”保理业务,服务于京东商城供应商。针对池保理、订单保理等创新业务模式,奋迅提出了严谨富有针对性的法律解决方案。该项目采用“循环期+摊还期”结构,较好地匹配了资产期限特征和业务需要。本项目次级份额占比0.05%(规模100万元),为企业带来极高的融资效率。本项目由合伙人王剑钊律师负责,团队成员包括张明律师、石俊男律师、赖慧律师等。
汇富富华金宝大厦资产支持专项计划
本项目为我国第一单CMBS项目。奋迅受北京富华金宝中心有限公司委托,为“汇富-富华金宝大厦资产支持专项计划”提供法律服务。“汇富-富华金宝大厦资产支持专项计划”募集规模为13.5亿元,其中优先级资产支持证券规模13亿元,在中证机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。该项目采取双SPV结构,其底层基础资产是以地处北京王府井商圈的金宝大厦办公楼为抵押、以物业未来13年租金净收入为还款来源的商业物业抵押贷款。本项目由奋迅合伙人王剑钊律师统筹负责,顾问朴文一、律师张美谷子、张雨潇、邓雪儿、王泽坤协助办理。
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