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奋迅·贝克麦坚时联营办公室助力Excel Partners China Fund, L.P.成功完成1.75亿美元跨境担保定期贷款项目
发布时间:2018-03-09
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2018年3月9日,中国北京 - 北京市奋迅律师事务所和贝克·麦坚时国际律师事务所(自贸试验区)联营办公室(以下简称“奋迅·贝克麦坚时”或“联营办公室”)近日协助Excel Partners China Fund, L.P.(以下简称“Excel”)成功完成1.75亿美元的有担保定期贷款项目。该项目贷款方为由德意志银行牵头的五家顶尖国际银行组成的银团,借款方为Excel的三个巴巴多斯子公司(以下简称“借款人”)。

 

贝克·麦坚时香港办公室合伙人梁世杰律师和陈伟国律师及奋迅律师事务所北京办公室的顾问海涌律师带领团队协助Excel成功完成本交易。

 

该贷款由复杂担保组合进行担保,最主要的是卓著中心的物业抵押。卓著中心是一栋坐落于北京金融街的甲 级写字楼,由三个借款人通过成立于天津的三家外商独资企业间接持有。其他担保品包括跨境保证、境内和境外股权质押、境外资产抵押及应收帐款质押。本交易涉及包括中国、巴巴多斯、香港和美国多个司法管辖区的法律。

 

贝克·麦坚时金融部合伙人梁世杰律师评论道:“本交易是通过该等结构提供贷款的同类项目中的首例之一,为通过内保外贷结构使境外贷款人对境内资产产生直接追索权的贷款交易提供了典范。成功完成该结构下跨境担保的登记将为同样采用此模式的境外借款人和境外贷款人提供更多可能性和机会。”

 

贝克·麦坚时也在2005年和2006年协助Excel完成了卓著中心的收购。

 

Excel Partners China Fund, L.P.为Sabin Holdings的关联公司。Sabin Holdings是一个全球性房地产基金,其总部坐落于美国加利佛尼亚州圣地亚哥市。Sabin/Excel管理团队于2009年成立Excel Trust(纽交所代码:EXL)。Excel Trust于2010年上市时成功募资2.1亿美元,至2013年资产超过10亿美元,并于2014年获得穆迪、标准普尔和惠誉的投资评级。2015年7月,黑石以约20亿美元的价格收购Excel Trust。Excel管理团队于2016年离开黑石,创建了Sabin Holdings。本次贷款的资金将用于成立Excel Partners Fund II,并将投资于亚太地区房地产市场。

 

奋迅·贝克麦坚时是一所国际领先的中国律师事务所,致力于提供国际国内综合一体化的法律服务。成立于2015年,联营办公室由来自奋迅律师事务所的中国执业律师及来自贝克·麦坚时的海外执业律师共同组成。奋迅·贝克麦坚时的律师为顶尖中资及外资公司的境内和跨境业务房地产领域及其他业务领域提供法律咨询服务。


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